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迈克（马克·沃尔伯格饰）是一名来自泽西岛的脚踏实地的建筑工人，当高中时的恋人罗克珊（哈莉·贝瑞饰）招募他执行一项高风险的美国情报任务后，他一头扎入了超级间谍和秘密特工的世界。。民国初年，租界警员阿莱被穷凶极恶的帮派追杀，命悬一线之际，被一名凭空闪现的神秘女子露娜所救。露娜为此身受重伤，昏迷不醒。阿莱调查露娜的身份，却查无此人。阿莱用她随身携带的十二本漫画书，为她讲故事，想以此唤醒救命恩人。没想到每一个故事，都与阿莱所经手的案件有关，甚至可以指引阿莱找到破案关键。阿莱越发期待露娜醒来。阿莱因为破案有功，被升职加薪，却也暗暗惹上了仇家。阿莱通过线索发现了露娜的秘密。当其中一本漫画被读完，露娜醒了过来。二人互生情愫，阿莱的仇家也蠢蠢欲动。最终，阿莱在露娜的帮助下找回了平和单纯的自己和做警察的初心。。