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解放前夕，漂亮的阿静为躲避城防司令的儿子卢天丰的纠缠而进了国民党军统特务学校。阿静被学校特务头目黄飞强奸。特务学校的训练极其残酷，一个被抓回的逃跑女生被狼狗活吃了。阿静等人学习窃听、跟踪、色诱、下毒、绑架、杀人，被训练成外表美丽但心狠手辣的杀人机器。 为解放区运药的地下游击队员被军统抓获，军统想由此破获解放区整个药品渠道，于是阿静被派遣与药商纪老板结婚。在监狱中，阿静被安排和一个共产党员的妻子沈薇关在一起……杂牌军罗司令的副官领图女色和金银，在女特务的诱惑威逼下做了奸细…… 解放了，军统留下骨干特务分子潜伏下来，潜伏特务大肆搞暗杀，炸电厂等破坏活动，解放军军管会主任施卫与敌特斗智斗勇，终将军统特务全部抓获。。年轻女孩真理（菊池亚希子 饰）乘坐渡轮回到了阔别已久的故乡——西伊豆某小镇，她偶然邂逅前男友阿治（小林ユウキチ 饰），两人自然地打着招呼，随后徜徉在萧条清冷的小镇街道上，真理向对方讲述着她回来的理由：“因为喜欢这里的风景，所以不知不觉就回来了，我打算在海边某个地方开个刨冰铺。” 阿治对此感到诧异，因为真理毕竟是一个小有成就的舞台美术工作者。但是女孩似乎已下定决心，什么也无法让她动摇。说干就干，真理很快找好了刨冰铺的地点，并且亲自刷油漆、选购家具、忙活装修。 某天，一位不速之客突然到来。对方名叫小初（三根梓 饰），是真理妈妈（天衣织女 饰）大学好友的女儿。小初脸上有着明显的烧伤，此时相依为命的祖母刚刚去世，她的内心满是疮痍。第二天早上，真理注意到小初站在厨房泡咖啡，结果小初突然哭了起来。真理意识到对方内心的痛苦，于是用言语予以鼓励，并希望对方能和她一起准备开张事宜。 次日，真理的刨冰铺终于开张了，虽然可以点的只有简单的几样小吃，但她们的真诚赢得了顾客的好评。童年的味道终于回来了，真理似乎如愿以偿，不过她的故事才刚刚开始……。曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄（远藤宪一饰），五年前因替小弟出头而被人砍断四肢，成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志（木村祐一饰）打理，古泽则派出小弟坂本健太（三浦诚己饰）照顾胜浦的衣食起居，并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷，为了逼迫债务人还钱，坂本就会把肉虫子一般的胜浦扔到对方家中。胜浦可怕的模样和乖张的举止往往让又臭又硬的债务人惊慌失措，最终他们都会接受黑道的安排，成为身心俱损的赚钱机器。 在陪伴胜浦的过程中，坂本渐渐对黑道的仁义产生怀疑，同时他也发现了关于胜浦的一个惊人秘密……。