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安娜的爷爷是一名古生物学家，但自从十年前的一次科考任务后便杳无音讯，如今已经是一名生物研究所工作人员的安娜，一次意外发现了爷爷遗留下来的线索，她和同在研究所的谢博士找到了车行的老板李宇航以及他的助手大雷，几人开了辆破旧越野车踏上了寻找神秘丛林之旅，他们跋山涉水、翻山越岭来到了几乎与世隔绝的无人地带，并遭遇了远古时期就已灭绝的古老的动植物，在历经重重危险后，他们终于发现了巨大的脚印，而更大的危险正在降临……。民国初期，安静沉实的常大勇（惠天赐）受其父（鲍方）之命，接待其师叔公。一心以为他是一位长辈，不料原来是一位娇俏可人的小姑娘柳若男（陈秀珠）惊为天人。因为辈份的关系，不敢向若男示爱。若男於是受到陈小福（吕良伟）猛烈追求，以「菊花第三个用途」一直邀约之。 大勇父亲一直希望儿子继承其衣砵，在拳门登位的那天，大勇上台致辞时，他居然在台上讲出一句：若男我爱你！把父亲气得七窍生烟。但若男却暗暗感动。 其後，大勇及小福一并去从军，遇上极度严厉但心地善良的汉人军官（朱铁和）。由於汉人饱受旗人子弟欺负，小福为求在军中找个靠山，追求大帅之女端木爱芝（林绮雯/林漪娸）。 战後，大勇及小福来到上海，重遇柳若男，此时她已经成为高级交际花，化名柳粉蝶，并成为一代枭雄（刘丹）的情妇。大勇一而再希望证实柳粉蝶为柳若男，无奈她坚决否认。在小福安排下，大勇潜入粉蝶的房间，赫然发现自己的...。