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“人类（那小东西）”称“哥雷姆（我）”为父亲。这是一个存在着哥雷姆、鬼、魔女等多个种族的世界，其中唯有人类遭受迫害，面临着灭绝的危机。就在某一天，森林守护者哥雷姆，与一名人类少女索玛丽相遇了。哥雷姆带着天真的索玛丽，离开森林，踏上了寻找其他人类的旅程——而在这段旅程中，原本不具备感情的哥雷姆，逐渐萌生出了心灵，许下了作为索玛丽的父亲，永远与她在一起的约定……。Middletown是一个被时代遗忘的村庄，人们过着清教徒式的生活。Jim由于对有病在身的父亲的责任感，和Caroline留在了这里。Jim的父亲是一个坏脾气的老头，他拒绝接受自己有病的现实。 当Jim的弟弟，牧师Gabriel多年以后回来时，一切发生了改变。他的热情破坏了Middletown原有的平衡，也打乱了家庭原有的和谐。Jim和Gabriel，各自所代表的生活面临被破坏的危险，两人之间的冲突愈演愈烈，就连整个Middletown也被卷入其中……。