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边境上，一场抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。罗山公安局在筹划新的行动前，发现越来越多的证据表明，禁毒大队副大队长叶春生就是毒贩安插的内鬼，局长方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，救走了毒贩小钢炮，成功越境出走。其实这是罗山警方经过长期经营，密派叶春生卧底，并从公安边防部队派出另一卧底陈浩东。两人相互配合，得到贩毒集团的信任，很快查找到了毒源和毒枭。为了成功掩护叶春生，叶的妻儿倍受煎熬，做出了重大牺牲。为了保证叶春生的安全，警方决定提前行动，接应叶春生归队，并将整个贩毒网络彻底清除。。宋末年间，在山东梁山泊，以宋江为首，聚集了108名好汉，打着替天行道的旗帜，劫富济贫，深得民心，势力日益强大。朝廷中太尉高俅与梁山人马素有积怨，更见其实力雄厚，惟恐他日对己不利，所以多次起奏徽宗皇帝，诬告宋江等人图谋造反。徽宗大怒之下，派兵征讨梁山泊，官兵千军万马水陆围攻，奈何梁山水泊相隔，地势崎岖，占尽地利人和，攻守无懈可击，令官兵屡战屡败。朝廷为之震惊，群臣纷纷起奏皇帝招安梁山人马，同时宋江也有意归顺朝廷，名妓李师师从中引线，安排此事，同时和浪子燕青发生了一段千古奇情。。