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江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命，一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女，无人看管，阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替，并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶，关二世和赵七爷联手抵抗，原来赵七爷家中藏有珠宝，乃是抢劫得来之物，不料却被飘红偷走，关二世与赵七爷也遭杀害。阿祖、阿仁二人四处逃亡，寻找名师学武，一路上曲折不断，终于找到了幕后真正的元凶……。1931年，日本再次发动了侵华战争，而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道，肆无忌惮的挑衅，人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天，一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机，就在革命战士做好了随时牺牲的时候，警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理，他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义，钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。。艾利克斯（尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰）和查德（尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰）是情同手足的孪生兄弟，然而，童年时代的一场意外不仅让他们永远地失去了父母，还令手足失散分散两地，查德跟随老管家来到了巴黎，而艾利克斯流落香港变成了一个古惑仔。 多年过去，查德看到了艾利克斯的照片，终于发现了他的踪迹。激动的查德千里迢迢赶往香港，想要和兄弟重聚。然而，令查德感到震惊的是，他发现当年杀害自己父母的凶手，竟然正是艾利克斯的死敌。可是，对于兄弟重聚，艾利克斯却并不像查德那样充满了喜悦，正相反，面对这个处处都比自己优秀的多的男人，他感到了深深的危机。。