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位于冥府魔道尽头的魔界，曾经作为冥界三魔王之一君临天下的夜魔，因为触犯禁忌而被幽禁长达350年之久。刑满之后，她被派到人间追缉那些危害人类的魔物。在一个大雨滂沱的夜晚，高中生黑铁生正和同学回家，突然两只鹰身人首的魔物从暗处袭击他们。关键时刻，夜魔出手除掉这两个怪物。第二天，夜魔以转校生的身份来到铁生的班级读书，她美艳动人，充满神秘感，让男生们颇受吸引。与此同时，一位女老师和恶魔签订了协议，为害人间。与铁生有着宿命牵绊的夜魔，她们要一起面对来自异世界的挑战…… 本片根据毛羽毛现的漫画原作改编。。岭南高中高三学生佟新经常和隔壁班的好朋友王璁,一起逃学，到街头夜场和社会上的孩子打街头篮球，夜不归宿。佟新的母亲在他三岁时离家改嫁，自那之后佟新在也没有见过自己的母亲。父亲是普通工人，嗜酒如命，经常对佟新大打出手。佟新最亲的人就是奶奶。在一次逃学打球的过程中，傲气蛮横的佟新和人打架被拘留。岭南高中开除了佟新 ，而在他出拘留所的当日，父亲在打骂他的过程中不慎被汽车撞死。奶奶毅然决然安排佟新回到母亲于莉身边。原来奶奶和于莉一直有联系，佟新从小到大的生活费和学费都是于莉出的，于莉怕佟新的父亲拿这些钱喝酒，就总是把这些钱寄给奶奶，由于父亲从中阻挠，佟新才一直没能见到妈妈。即使知道了真相，佟新还是抹不去十几年来对母亲的怨恨，到了新家之后，佟新处处与母亲和继父过不去，即使继父为人善良正直、通情达理，佟新也总是跑到养老院找奶奶，尤其当佟新得知母亲和继父已有了孩子，...。