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这部电影开始于小学，接着到暑假，孩子们都回到了家里。在这个暑假，他们要形成一个思想上的重要转变，那就是要怎么样面临即将到来的初中生活。他无意中知道了小叔和他的女同学的感情，即使是一段短暂的爱情，对他的触动也是很大的，开始意识到生活并不是总是美好。结局的那场戏也是在学校里，不过已经是初中了，他已经完成了人生的蜕变，站在了新的道路 每一个人都有自己的童年，每个人童年的都会结束。但是，不是所有人的童年都会肯定地、准确地在某一年结束。我们故事里的小男孩，他的童年就长一些，直到他将要升入初中。。刚升上高中一年级的浅草绿，是个强调“设定即生命”的动画迷。虽然在素描本上描绘了各种各样的创想，却因独自行动就无法下决心的个性，而迟迟未能开始制作动画。同时，身为人气读者模特儿，被父母期待成为演员的同级生水崎燕，其实志愿成为动画师。拥有制片人气质的金森沙耶加，很快注意到了两位同级生的才能。三人为了展现脑内的“最强世界”，共同创立了映像研……。