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退休工人老赵（赵本山饰）相中了一个胖女人，令他尴尬的是，胖女人与他初次见面就提出要5万块钱作为婚礼的费用，老赵只能咬着牙答应了。徒弟小傅给他出了个主意，让他利用厂区后面的一个旧公共汽车车厢，使它成为那些恋爱男女约会的场所，并起名为“幸福时光小屋”。 一天老赵到胖女人家见到胖女人前夫留下的盲女孩（董洁饰），胖女人嫌弃她，要老赵将盲女孩安排在“幸福时光小屋”工作。事有不巧，当老赵带盲女“上班”时，旧车厢已被吊在空中。胖女人家已没盲女的容身之地，老赵只好带盲女回家。为帮盲女恢复生活的信心，老赵和众工友将这个啼笑皆非却又感人的骗局小心翼翼地继续下去，一班退休同事假扮成前来按摩的顾客……。方紫英的父亲生意失败后自杀，家道中落，方紫英去投奔表姐，却遭到表姐陷害，后被青衣社行动三组组长沈白露相救，从此，她就加入了青衣社，成为一名女特工，执行各种秘密任务，积极参与抗日救国。 一天，沈白露命令方紫英前往汪伪政府控制下的上海，执行一项秘密任务，出于保密考虑，任务的具体内容将由上海那边的接头人当面布置给方紫英。 方紫英到达上海后，看到接头人被捕，情况万分紧急，接头人给了方紫英一些暗示后服毒自杀。 方紫英认真思考接头人给她的这些暗示，绞尽脑汁终于明白了这次要执行的秘密任务。 那么，方紫英要执行的任务是什么？她能顺利完成吗？。