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在东南亚流传的降头与毒咒有很多人都相信确有其事，且曾经目睹，但本片并不探究其真实性，只求给各位官能的刺激，达到娱乐的效果。马文彪是香港派往南洋交换服务的警探，带队破获杀童祭神案，并当场打死巫婆，巫婆临死时说，要用血咒杀死彪全家，彪回港后双腿突然风瘫，屡医无效，此后鬼怪之事连串发生……。安妮的女儿格雷斯喜欢骑马，却在一次事故中和好友一同从马背摔下，好友遇难，而格雷斯也摔断了一条腿，她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。 母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆，安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应，终被感动，格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢慢复原，而离开了大都市的安妮也沉浸在那一片安静广袤的天地中。但是，安妮为此付出了代价——她长期离职，被解雇了，同时和丈夫的感情越来越疏远淡漠。另一方面，汤姆的与众不同让安妮心里泛起了阵阵涟漪。。