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影片根据导演布莱克周遭的真实故事改编，此前曾改编为一部同名短片。影片描绘曼德薇饰演的年轻母亲，努力拯救她14岁的儿子，使其脱离全国性的毒品销售企业。迪金森则饰演一个专门利用脆弱少年，并将他们带到英国县界的帮派招募人员。。浅仓咲良（仓悠贵饰）和永濑佑真（水泽林太郎饰）是高三学生。小学、初中、高中，两人总是在一起，应该是无可替代的挚友。但是，高中的最后一个夏天，迎来了必须决定前进道路的季节，咲良抱着对佑真一直说不出口的“心情”。在这样的情况下，夏日的太阳和最后的暑假这段时间驱使着咲良。佑真兴奋地说:“好了，最后做点什么吧。”咲良突然与他接吻了。@哦撸马（阿点）。13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……。