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故事发生在第一部的四年之后，此时特警K已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J则继续从事MIB的工作。 卡洛瑟星邪恶女王蛇莲娜来到地球需找宇宙能量“萨塔之星”，占领了MIB的总部。而当年逃亡到地球的萨塔公主萝娜曾请求MIB把“萨塔之星”藏在地球，全面负责这件事情的K为了地球的安全，拒绝了她。 面对来势汹汹的蛇莲娜，MIB派J去寻找k，调查当年事件的真相，怎样说服失去记忆的K相信外星人的存在，成了J面临的第一个难题……。高中生朝野太阳因为家人的意外过世而恐惧与他人来往，仅有青梅竹马夜樱六美能与他正常对话，两人的关系引起六美的哥哥凶一郎不满。夜樱六美是间谍家族夜樱家的女儿，而凶一郎则是世上最优秀的间谍之一，他因为过去的失误而对六美过度保护，并将靠近六美的外人全都打个半死。为了保住太阳的性命，太阳和六美结婚，成为夜樱家的成员。 夜樱家是江户时代著名的忍者世家，家族中的成员都身怀绝技，在这当中诞生出的普通人则会被奉为“当家”，身为夜樱家第十代当家的六美自小便屡遭暗杀，太阳开始锻炼自己以求能守护六美的安全，同时也和凶一郎以外的家人打好关系，并对付了几个不法之徒。。