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这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……。一生仅有一次的生日，将你带往奇迹的冒险！就在小茜生日的前夕，谜之炼金术师希波克拉底和他的弟子皮波突然出现在缺乏自信的她面前。“希望你拯救我们的世界！”两人向小茜恳求道。然后，小茜被强行带到了另一个世界——和古董店地下室的门相连的“充满幸福之色的Wonderland”。不可思议的动物和人们居住着的世界，被当作救世主守护即将从这个世界消失的颜色的小茜，在大冒险的尽头所做出的改变人生的决定是？一生仅有一次，特别兼神奇的生日开始了！。奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）是一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了变成天鹅的奥杰塔，于是追随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态默默向王子倾诉着自己的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决定要用自己真爱的力量令奥杰塔变回人形。 齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅前往庆贺，奥吉莉娅有着和奥杰塔一模一样的样貌，鬼迷心窍的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快，王子就知道自己中了恶魔的诡计，他找到了奥杰塔，请求后者的原谅。。