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台湾省电影制片厂出品原创音乐：骆明道摄影：周业兴林赞庭剪辑：周道淳林善良美术设计：张季平三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。 本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手，奉命护送一官员之女赴京，嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有，杀尽随行人员，掳美女入山隐居。美女的未婚夫为义军首领，为救未婚妻，一直尾随于后。在山中经过一场恶斗，将锦衣卫双眼刺瞎，美女及未婚夫亦惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年，一个戏班正当经营遇到困难，无法维持之际，得到一富家公子的大力协助。公子与戏班花旦，初见时即感曾在冥冥中相识。两人一见钟情，以身相许。公子之母坚决反对儿子娶戏子为妻。花旦的师兄已暗恋师妹...。小白（徐欢饰）是一个标标准准的Loser，事业、感情、生活均是一团乱麻。郁闷之中，小白选择用酒精麻痹自己痛苦的神经，却在一场意外之中得到了一个诡异的眼罩，在戴上眼罩的一瞬间，小白来到了一个变装晚会的现场，遇见绝世美女向自己暗送秋波。 原来，这个眼罩拥有着储存记忆的神奇力量。眼罩的拥有者小胖（李红陶饰）声称只要小白不将眼罩的秘密公布于世，便可以享受眼罩带来的美妙环境。就这样，在现实中处处碰壁的小白，选择了躲进眼罩里虚幻但美好的世界之中。阿薇（赵婧伊饰）是小白的女友，自打小白得到了眼罩之后，他的变化她是看在眼里，急在心头。。公差杨传和李乙因替百姓说话，被撤了职。在回家的路上，他们听到告老还乡的萧太师利用权势，强抢民女，诬陷杨振达、文溪明，心中更是愤恨不平。恰巧，他们在茶店得知新任按院陈魁到任以前，偷偷溜回家结婚的消息，杨传利用陈魁转道结婚之机，冒充按院，替杨振达、文溪明等平反冤狱。他又把萧太师传来，训斥了一顿，并把带来贿赂的钱全部没收，分给了被萧陷害的杨振达和文溪明两家。几天后，陈魁上任来了，两个按院见了面，谁也不承认是假的。最后决定当众炼印。杨传急中生智，想出了一个巧妙的换印办法。第二天，正待炼印时，李乙奔进来报告后衙失火，众人一阵慌乱，杨传乘机把陈魁的金印换了过来。炼印结果，杨传假按院变成了真的，陈魁反被扣押。于是杨传把萧太师交给当地按察司，依法严办，自己假装出外采访，与李乙扬长而去。。