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本片讲述拳王吴田被师弟王猛陷害致人伤残获刑出狱后，在亲友帮助下重新振作击败王猛，令其获得应有惩罚的故事。。魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。。