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当归（巍子 饰）在和恋人私奔的途中被人截获，险些有性命之忧，所幸得到了善良的防风大叔出手相救，才保住了性命。跟着防风大叔，当归成为了一名脚户，凭借着自己强劲的体魄有了口饭吃。一次偶然中，当归遇见了落难的柳兰（迟蓬 饰），她带着女儿樱子刚刚从土匪黑骨头（葛优 饰）的手中逃脱。 在照顾柳兰母女的过程中，当归和柳兰之间渐渐产生了真挚的感情，然而在社火会上，黑骨头发现了柳兰的踪迹，在威逼利诱之下，柳兰丢下了女儿回到了黑骨头的身边，当归则肩负起了将这个孩子抚养长大的重任。一晃眼多年过去，当归和黑骨头重逢了，此时的黑骨头已经沦为囚犯，而当归亦已垂垂老矣。。平克（珍妮·克雷恩 Jeanne Crain 饰）是一个皮肤黝黑的女性，她毕业于护理学校后回到了南方的祖母家。在那里，她爱上了一个白人医生托马斯（威廉·卢迪根 William Lundigan 饰），而托马斯对她的黑人血统一无所知。平克原本计划回北方，但她的祖母说服她留下，照顾一位生病的白人妇女爱姆。与此同时，一位黑人外科医生请求她去训练美国的非洲学生，但她拒绝了。 平克在照料爱姆小姐（埃塞尔·巴里摩尔 Ethel Barrymore 饰）时感到怨恨，但两者之间慢慢建立了深厚的情感联系。爱姆小姐去世后，她将财产留给了平克。然而，爱姆小姐的亲戚对新遗嘱提出质疑，导致法庭诉讼。为支付法庭费用，平克与祖母一起用手洗衣服。最终，法庭裁定平克获胜。尽管托马斯写信请求她与他结婚，但她没有前去。。