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清朝顺治十四年，荆州城陷入亡明流寇的动乱中，危机四伏。端亲王命爱女新月格格（岳翎饰）肩负起保护家族血脉的重任，带着小贝勒一起逃亡，途中遭遇寇匪，幸得大将军努达海（刘德凯饰）出手相救。皇太后怜惜悲苦的新月姐弟，安排二人在努达海府中暂住。清丽聪慧的新月与努达海朝夕相处，互生爱恋，却碍于身份与地位而不得不隐藏情愫。努达海之子骥远亦对新月表明爱意，却遭拒绝；努达海之妻雁姬也发觉了努达海与新月之间的感情，便劝说太后降旨为新月指婚，让努达海陷入自责与痛苦中。痛苦不已的努达海主动请缨伐寇，却在兵败中生死不明。新月得知消息，抛开一切，孤身奔赴战场寻找努达海。生死关头，两人重逢，再也无法克制彼此深情，二人一起返回王府，让全家人震惊不已，遭到极力反对。负气成婚的骥远请缨远赴战场，内疚的努达一路相随，暗中保护，最后为救儿子中箭而亡。痴情新月也自刎而绝，随爱人而去。。春节将至，妻子突然撒手人寰，把四个年幼的孩子留给了任建国，他不得已把先天患足疾的幼子送到福利院。福利院收留了孩子并取名党生53，后来，党生53被骆驼房村耿二女收养，她省吃俭用为渐渐长大的孩子治疗脚疾，几个月下来自己也累病了。福利院大花闻讯，组织社会募捐帮助二女。在前往火车站的路上，党生53遭饭店老板儿子的欺负，而老板正是当年遗弃儿子的任建国，当他发现受欺负的正是自己的儿子后，良心受到打击。到达北京的大医院后，大夫说党生53的病治愈不了，二女闻言感觉天塌了一般。。