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唐朝末期，镇海军将领钱镠带领将士在江边剿灭江贼，一行人潜入江贼洞内发现双头异兽魑龙，一头口吐雷击，另一头赤角刀枪不入，千钧一发之际两名术士赶到使用支离术救下钱镠击退魑龙，被击退后的魑龙游到钱塘江开始攻击钱塘郡，钱塘郡生灵涂炭...。皮特、托马斯、艾福德是三个热衷于英美流行文化的德国纯真少年，因为共同的爱好而让三人结为好友。三十年代正是美国摇滚乐首次风靡之际，这三个小家伙也迷上了这种摇摆节奏的乐队演出。在欣赏热爱之余，他们也组织了自己的乐队演出摇滚乐，结果大受欢迎。正当他们意气风发准备更多演出的时候 ，却受到德国纳粹组织的迫害，追究其原因竟是因为乐队中聘用了太多的黑人！为了自己的梦想，为了表示对这种种族迫害的抗议，他们决定将自己的摇滚音乐进行到底……。