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本剧改编自手冢治虫的《新选组》，讲述了父亲被斩杀的丘十郎为了磨练剑术报仇加入了新选组。在入伍考试中认识了冷酷的少年大作。出身不明，剑手光一的大作作为期待的大型新人被引入新选组。2人虽然培养了火热的友情，但不知不觉被时代的波浪捉弄，进入了必须互相残杀的悲壮的命运。。1812年战争初期，船长杰姆斯马歇尔被秘密派往法国去运送一笔非官方的黄金战争贷款，他的伙伴Ben Waldridge，一名英军的前上校，为了这笔黄金而密谋发动海上兵变。