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在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。 秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……。深受国际影坛瞩目的葡萄牙导演米格尔戈麦斯，继享誉国际的《金色八月天》、《禁恋》后，以长达383分钟的新作《一千零一夜》三部曲，呈现当代葡萄牙的众生相。首部曲《一千零一夜I：不安之人》以天方夜谭中诉说故事的皇后雪哈拉莎德展开，藉由三段故事描绘富人、穷人、强者、鲁蛇、小偷和诚实的人，如何在金融风暴下存活下来。米格尔戈麦斯结合现实主义色彩与冷调幽默的讽刺笔触，犀利批判政府的财政计画，令人大呼精彩。。影片讲述了县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。彩云在上海投靠了从小青梅竹马的朋友——担任摄影助理的阿伟之后，突然明白大上海是如此千变万化的世界，阿伟也只能住在即将拆迁的房子里。梦想变得遥不可及，但是阿伟却在理想主义潘导演的影响下，拍摄着老电影人赵丹和黄宗英的纪录片。赵丹和黄宗英对于电影的热爱，以及俩人在拍电影时产生的爱情，这些都对应着彩云与阿伟之间的生活和爱情。。