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自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。。土田（臼田麻美饰）有过一段非常失败的恋爱，她的前男友狄尾（小田切让饰）是一个彻头彻尾的渣男，在和土田恋爱期间还在外面和多名女性保持着不正当的亲密关系。这段扭曲的感情将土田折磨的遍体鳞伤，无论是身体还是心灵，土田都已经残破不堪了，就在这个节骨眼上，一个名叫阿诚（仲野太贺饰）的男人出现在了土田的身边，带着她逃离了这致命的感情漩涡。 虽然阿城在情感上拯救了土田，但是却也土田带来了另外意义上的伤害。阿城一直想要成为一名音乐家，但郁郁不得的他目前只能算是家里蹲，为了养活阿诚，土田决定去夜店做陪酒女赚钱补贴家用。。方德从小失去了父母，由爷爷福伯抚养长大，为了能多陪伴福伯，他创办了养老院。重阳节那天，养老院里搬来三位老人，福伯对新入院的袁瑞娟暗生情愫，却不知如何表白。袁老太的孙女然然因袁老太不愿出院而与方德发生矛盾。正在这时，福伯得了老年痴呆症，他忘却了自己的年龄，在袁老太面前做了许多浪漫举动，感动了养老院的老人，也打动了袁老太。此时，方德为扩建养老院需要大笔资金，老人们纷纷捐出自己的财物，袁老太也拿出了自己的珠宝，孰料袁老太的媳妇怕财产落入外人手中大闹养老院，打破了老人们平静的生活……。