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十五岁那年的一天，Mark Wells（Tom Cullen）、Pru Carew（Sarah Solemani扮演成年角色，Megan Bradley扮演少女角色）、Danny Kenwood（O.T. Fagbenle扮演成年角色，Freedom Doran扮演少年角色）和Slade Fletcher（Lee Ingleby）到公园去玩，但是Mark五岁的弟弟Jesse搞得他们心烦意乱。他们对Jesse大发脾气，要他从此消失。Jesse跑走了……从此杳无音讯，再也没有出现过。二十年之后，Danny已是当地有名的侦探。一条消息令他感到震惊——一处谋杀现场提取的生物检材中竟然发现了Jesse的DNA！Jesse一定还活着，他就在某个地方。。若き行商人クラフト・ロレンスは、荷馬車を引く一頭の馬を相棒に、街から街へと商品を売り歩く日々を送っていた。 ある日、黄金色の麦畑が広がる小さな村を訪れた彼は、耳と尻尾を有する美しい少女と出会う。 「わっちの名前はホロ」 自身を“賢狼”と呼ぶホロは、豊穣を司る狼の化身だった――。 彼女の「遠く北にあるはずの故郷・ヨイツの森へ帰りたい」という望みを聞き、ロレンスとホロは北を目指す商売の旅の道連れとなる。 だが行商人の旅には思いがけない波乱がつきもので……。 孤独だった行商人と、孤独だった狼の化身を乗せた馬車が、今、騒がしく走り始める。。