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肖恩、本是一个在街头兜售盗版的青年，然而一次街头争执，让他结识了两个改变自己命运轨迹的人。票贩哈维同时也做着地下拳手经纪人的行当，他看中了肖恩的敏捷身手，引领他进入收入不菲的地下拳击圈。单身母亲祖莱因一本盗版书与肖恩结缘，两人的感情稳步发展，但肖恩却并不知道，祖莱与哈维之间有千丝万缕的联系。 　　肖恩的地下拳手之路并不平坦，除了诸多劲敌需要应对，昔日拳击队的队友埃文的出现再一次揭开了肖恩不愿示人的灰色往事，原来肖恩与教练父亲的矛盾迫使他中断了拳手之路。此时与肖恩同居一室的哈维决意暂时按下两人的争执，安排了与埃文的拳赛以使两人找到新的方向……。達悟族青年黃志遠（湄巴納），與錄音師阿飛回到故鄉蘭嶼採集大自然的聲音，因緣際會和美術老師安安結識。很多年輕人的夢想，是到外面世界去冒險，而這些人的夢想卻是留在家鄉，留在這個屬於海洋、屬於飛魚、屬於達悟人的家鄉──「人之島」。張作驥的副導演王金貴首度執導的電影，在壯麗的景色中傳達出一種對土地的深切情感。。