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南剑丁梦豪(鲁平)号称“天下第一剑”, 江湖剑士多伤其剑下, 但一日, 丁竟败於路过的怪道人烟杆下; 为履行诺言, 乃屈从怪道人苦修三年. 期间, 丁不胜其苦, 雕山门前巨石, 竟学成石工, 实为怪道人磨其锐气, 而暗中教化也. 三年期满, 怪道人临别赠言, 谓其如欲“生”, 则必先“死”……。单亲家庭长大的Jamie（Glen Berry）因为不爱运动，在学校显得很不合群，上学成为他最头疼的事，而随着年龄的增长，他同母亲的交流也有了障碍，尤其在母亲交了个莽撞憨直的男友后，他更不知如何与母亲相处。他的邻居，英俊的小伙子Ste（Scott Neal）与他相比，也好不到哪儿去，Ste时常遭嗜酒如命的父亲和哥哥拳打脚踢。 某天，Ste遭家人殴打后又被扫地出门，Jamie的母亲可怜他把他叫到家里同Jamie一起睡，两个少男第一夜虽没共枕，却对彼此生出异样感觉，而随着同床日子的增多，他们渐渐爱上了对方，但是，麻烦也紧接而来。。沃拉尔的人生平凡无奇。他生长于一个虔诚的家庭，通过经营一家坐落于伊斯坦布尔美国领事馆对面的照相馆，履行着作为养家糊口之人的职责，供养年轻的儿子和生病的父亲。此外，他还延续家族传统，指导儿子成为一个正直的人。但在表象之下，沃拉尔也有一个秘密：他和年轻的女顾客——为了申请美国签证而找他拍照的索奈有了外遇。索奈一心想要离开这里，在梦想破灭后，愤怒的她和沃拉尔起了争执，威胁到了他平静的生活。最终，沃拉尔必须做出选择：是诚实地面对自己犯下的过错，还是掩盖真相、走上道德沦丧的黑暗之路？。