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女巫莫甘娜（爱娃·格林 Eva Green 饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。 亚瑟拔出了罗马军队留在石缝中的宝剑，证明了自己的身份获得了臣民的认可，与此同时，他亦与初恋情人格温娜维尔（塔姆欣·伊格顿 Tamsin Egerton 饰）重逢，对其旧情不改，谁知此时的格温娜维尔即将嫁给名为莱昂特斯（菲利普·温彻斯特 Philip Winchester 饰）的男子，同时，阴谋尚未得逞的莫甘娜自然不会善罢甘休，将矛头直指亚瑟。。11岁的马克和弟弟里基生活在一个贫困的单亲家庭里，父亲抛家出走，而母亲也无心照管他们。一辆破拖车就是他们的家。有一天兄弟俩人在树林里发现一个男人正企图自杀。马克想帮助他却终未成功。最后在暗处他们眼看着他开枪自杀。。