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刚从瑟堡来的斯蒂芬，加入了巴黎93省圣德尼的“反犯罪特种部队”。在这里，他遇到了新队友克里斯和瓦达，两位经验丰富的警察。但他很快就感受到了这个街区不同帮派间剑拔弩张的紧张氛围。在一次出警的行动中，局面变得不可控制，而这个事件意外地被一架无人机记录下来，进而引发了更为剧烈的冲突。。名不见经传的小说作家曲周月（河正宇 饰）正在酝酿创作他的第二部小说，怎奈陷入了文思枯竭的困境。适逢他的出版公司会长要去柏林出差，曲周月便欣然答应一同前往，并充当翻译一职。 在柏林的最后一天，曲周月参加了一个针对电影业内人士举办的派对。然而面对故作姿态的寒暄和虚情假意的热情，曲周月觉得厌倦得透不过起来，索性来到外面独自抽烟。就在此刻，他遇见了他今生的缪斯女神。一个名叫熙珍（孔孝珍 饰）的女人默默地走到他的身边，静静地抽了一根烟。这一幕让毫无恋爱经验的曲周月怦然心动，一见钟情。曲周月就这样一发不可收拾地爱上了她。。女孩汤米整日用耳麦听着复古歌曲，沉浸在自己的世界里。她和不靠谱的父母又一次踏上了漂泊的公路旅程，刚出狱的爸爸向她保证一定不会缺席开学日。然而，一连串见怪不怪的事件让承诺再次存疑——爸爸贼瘾复发去偷车，妈妈莫名其妙地消失，而汤米眼前竟然出现了一名宇航员。11岁的主人公正处在不失天真而又渐渐拥有成人思维和洞察力的阶段，通过她的视角，非常规的家庭苦乐得以展现；如同影片引用的同名歌曲《快乐》（FELICITA）一样，脚步轻快地探寻着别样的成长之路。。