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故事发生在三十年代的上海，顾维邦是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为孟思凡的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利，演员们纷纷入驻剧组，等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。儿子高考落榜不得已回到大山中的家后，做了大半辈子山村邮递员的父亲提前退休，安排儿子接下自己的工作。儿子上班第一天，父亲千叮咛万嘱咐之后仍不放心，带上长年在其左右的忠实老狗决定陪儿子再走一趟送信之旅。  起初，父子两人因为长期隔膜只默默走路，渐渐地，通过与不同村民尤其一个漂亮女孩的接触，两人渐渐打开话匣，对彼此有了深一层的认识和了解。秀美如画的风景中，儿子慢慢明白了父亲工作的辛苦和意义，父亲也渐渐体会到他二十几年来对家庭的亏欠。。年轻时候的男主角一直有着要成为歌手的梦想，并一直在为这个梦想不断的奋斗，但最终天不遂人愿，未能如愿成为歌手。男主角的妻子因为有这样的丈夫，所以只能默默为这个家庭付出，同时也消耗了自己的青春与健康。妻子从某一瞬间开始不知不觉嗜睡的情况越来越多，但是她却不以为然，最后检查出患上了嗜眠症。而男主角忽略家庭只为了自己的唱歌兴趣，使得妻子的病情进一步加重......。