凌晨三点千万不要看月亮

维奥拉（克拉拉·卢奇科 Klara Luchko 饰）和塞巴斯蒂安（克拉拉·卢奇科 Klara Luchko 饰）是一对孪生兄妹，虽然性别不同，但两人有着几乎一模一样的外表。一天，在海上航行的兄妹两人遭遇了海难，维奥拉幸运的被一位老船长救起，就此开始了在伊利里亚国的生活，在这里，维奥拉邂逅了名为奥西诺（瓦吉姆·梅德维杰夫 Vadim Medvedev 饰）的公爵，为了能够接近公爵，维奥拉女扮男装成为了公爵身边的侍从。 然而，公爵喜欢的却是高傲而又冷漠的伯爵小姐，一天，公爵派维奥拉去给伯爵小姐送信，无法忍受伯爵小姐肆意践踏公爵的感情，于是痛斥了她，哪知道着一骂，竟然让伯爵小姐爱上了自己。。基洙（金炳哲 饰）和钟大（刘亚仁 饰）是情同手足的兄弟，两人从小就失去了父母，视彼此为唯一的港湾和依靠。基洙性格老实稳重，他勤勤恳恳地干着辛苦的工作，只为了能够攒下钱来维系他和弟弟的生活。尽管现实如此苍白，但基洙心中的梦想却从未褪色，他知道，只要继续努力下去，有朝一日，他定能够在马尔代夫开一场只属于他一个人的个人演奏会。 钟大的个性和基洙恰恰相反，整日无所事事，游手好闲。钟大特别羡慕电视里那些沐浴在枪林弹雨中的英雄们，幻想着哪天得到一把真枪，能够干出一番伟业。让钟大没有想到的是，自己的幻想有一天居然变成了现实，他真的得到了一把如假包换的枪，然而，与此同时，他和基洙亦被卷入了黑帮的争斗之中，被危险所包围。。