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一个有自毁倾向的青少年被寄宿学校停学后回到家中，却发现他的奶奶住进来了，可他压根不晓得他还有个奶奶，这个从天而降的奶奶不仅酗酒成性精力旺盛能将他跟朋友都灌趴下，而且粗俗滑稽天不怕地不怕，甚至老来俏爱卖弄风骚，简直是奶奶中的极品，随之而来的是祖孙之间跨越代沟的搞笑却辛酸的友情故事……。故事发生在抗日战争时期的中国，格拉迪（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）是一名非常虔诚的基督教徒，在排除了千难万险之后，她终于得到了参加传教团的资格，千里迢迢的来到中国传教。格拉迪的大本营是六福客栈，此时正值战争时期，物资极度紧缺，处处危机四伏，在这样恶劣的环境中，格拉迪依然没有放弃过自己的责任和义务。 在中国传教期间，格拉迪邂逅了名为林（尤尔根斯·库尔特 Curd Jürgens 饰）的国民党情报官，两人在乱世之中坠入了情网，林觉得此地太危险不宜久留，一直都在劝说格拉迪返回英国，被后者拒绝了。格拉迪接手了50名孤儿，她决定护送这些孩子们前往西安。。吉姆（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰）是议员的儿子，亦是家里万贯财产的继承人。早年间，他和一个名叫桑德拉（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）的神秘女人结了婚，如今，桑德拉成为了吉姆唯一的财产继承人。为了交涉遗产事宜，桑德拉来到了吉姆家中，见到了吉姆的弟弟马克（埃罗尔·弗林 Errol Flynn 饰），这个行为怪异鬼鬼祟祟的男人带给了桑德拉极为深刻的印象。 吉姆的妹妹朱莉（杰拉尔丁·布鲁克斯 Geraldine Brooks 饰）对自己的哥哥也没有好话，这更加深了桑德拉对马克的怀疑，不久之后朱莉意外身亡，这更令桑德拉坚信，这个家庭里发生的一连串的悲剧都和马克有着千丝万缕的关联。。