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大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。。长白山间隐匿着一个叫做龙王川的小村落。满枝儿（白珊饰）是一个寡妇，和她的妹妹满叶儿（李小萌饰）在其中相依为命，生活艰难。姐妹俩容貌姣好，即使贫困却依旧难掩其姿色。苇子（赵岩松饰）是一个能干热情的农民，喜欢满枝儿并以邻居的身份默默在满枝儿前后帮衬了三年。冯丙奎（刘小锋饰）是梅花鹿饲养场的老板，风流倜傥，经济实力雄厚，对满枝儿一见倾心后展开了对她的追求。墩儿（尚大庆饰）是冯老板的表弟，质朴善良、老实诚恳，虽貌不惊人，却默默地爱着满枝儿。在三位男人的围绕下，满枝儿面临着艰难的选择。最后，苇子和冯老板分别因为小气狭隘和自大傲慢失去满枝儿的芳心，墩儿用真诚打动了她，走到了最后。。