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夏吾冬是一个善良的维吾尔族少年，森林里一只狐狸妈妈误入猎人陷阱，幸得夏吾冬发现后被救下，之后他还与狐狸一家成了朋友。城里有一位正在招驸马的公主，她拥有一面可以照到天上、地下的魔镜，只有能躲过魔镜的搜寻的求婚者才能与公主结婚，否则就会被杀头。夏吾冬无法坐视不管公主的残忍，于是他也去向公主求婚，公主给他三次躲藏的机会。在前两次躲藏中，夏吾冬都没能逃过魔镜的法力，最后一次在狐狸一家的帮助下，魔镜怎么也没找到他。最后公主守约答应与他结婚，可是在结婚前夏吾冬就离开了皇宫，并留给公主一句话：“狠毒的女人只有嫁给魔鬼才相配。”公主气得昏了过去。。安东尼娅（马吉莉塔·贝 Margherita Buy 饰）是一名专门研究治疗艾滋病的医生，她的丈夫在一场车祸中不幸丧生，爱人的死让安东尼娅陷入了悲痛和绝望之中，久久的无法从阴影中走出来。 让安东尼娅没有想到的是，丈夫生前竟然背叛了自己。实际上，他是一名同性恋者，有一个名叫迈克（斯蒂芬努·阿科西 Stefano Accorsi 饰）的情人。无法解开心结的安东尼娅决定去见一见迈克，很快，她便发现，迈克和很多同他一样的边缘人们一起居住在一幢公寓中，贫穷和疾病深深困扰着他们。安东尼娅选择了隐瞒自己的真实身份，因为她有更重要的事情要做。。