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年轻指挥家亚德里安的女友贝伦失踪了，活不见人死不见尸，只留下一段视频讯息。郁闷的亚德里安不断被警察怀疑和调查，烦不胜烦之下到小酒馆浇愁，一不小心喝的大醉，受到女招待法比安娜照顾，两人迅速陷入新的恋情。很快，法比安娜住进亚德里安的大宅，敏感的她时时感到房子里面不对劲，浴室里面好像总有奇怪的声音，亚德里安对此不以为意，但法比安娜开始时时留心，还一度怀疑是他前女友的鬼魂作祟。一天，在卧室更衣的法比安娜拾到一把古怪的钥匙，似乎接近了一个天大的秘密……。一对男女陷入了一个拥有永恒生命的有机体中，他们的生活开始瓦解，幻觉与肉身开始真假难辨。。一位高级主管在乘坐私人包机时突然死亡，疑点重重。石油公司的董事会怀疑其中有诈，决定雇请调查员卓曼（理查德·约翰逊 Richard Johnson 饰）来解决这个谜题。原来，一家英国公司为了控制某个阿拉伯国家的石油资源，派遣了两名美女杀手埃克曼（艾尔克·萨默 Elke Sommer 饰）和帕尼罗贝（西娃·科丝西娜 Sylva Koscina 饰），让她们使用美人计暗杀竞争对手。 就这样，卓曼踏上了寻找真相的旅程，从雾蒙蒙的伦敦到阳光明媚的地中海沿岸。他感到自己已经陷入了一场危险的猫捉老鼠游戏中，无法退缩。唯一的出路是与隐藏在幕后的大魔头一决胜负，展开一场生死较量。。