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一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团，最为独特的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸体和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇，所有的秩序都收到干扰，最终爆发了一场暴利与善良的冲突…… 幕后制作前后制作长达四年，只有39个镜头，却与七个不同的摄影师合作，从美国、匈牙利、德国、法国等，以不同摄影师的独特风格创造出不同的精采片段，剧情以轮转式的从某一个角色的观点游移到另一个角色，鲸鱼马戏团在小镇上的出现，超过六百名的非职业临时演员，融合了早期纪录剧情片式的真实，加上精准的场面调度及强烈的视觉风格，以表现出东欧社会的现况，一块身处在欧洲社会的中央，却是国际社会最边缘局外的景况。。任职私家侦探社的OHSang-woo负责偷拍桃色事件的主角。一天，Sang-woo突然接到父亲的死讯，而令他意想不到的是，他需要承担父亲生前的庞大债务。对父亲非常反感的Sang-woo唯有尝试寻找他的继母和同父异母的弟弟OHBong-ku。 经过查探之后，Sang-woo发现自己的弟弟在特殊学校就读。虽然Bong-ku才十二岁，但因为患上了先天性的早衰老症，外貌跟一个三十多岁的中年人并无分别。为了寻找自己的继母，Sang-woo需要Bong-ku同行。可是在过程中，却遇上了贪污的警察JUNG班长，要胁Sang-woo大量的金钱。Sang-woo在无可选择之下，竟利用Bong-ku作为自己的赚钱工具……。达令是世界著名的丹麦芭蕾舞演员。久别之后，她和丈夫弗朗回到哥本哈根的丹麦皇家芭蕾舞团，表演经典芭蕾舞剧《吉赛尔》。她将与弗朗一起担任编舞的角色。在一次排练中，达林痛得倒下了。医生诊断为股骨永久性损伤，尽管她试图否认，但她再也不能跳舞了。她的职业生活、她的世界，已经一片废墟。但是达令拒绝放手。她决定训练她的接班人，一个叫波利的年轻芭蕾舞演员，让波利成为她再也无法成为的吉赛尔。但是，随着波利成为关注的中心，弗朗对波利倾注更多的注意力，两人因此产生嫌隙......。