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本片主要围绕巴尔的摩市的警察对巴克斯戴尔贩毒集团的调查展开。在对迪安吉拉·巴克斯戴尔的庭审中，关键证人临时翻供，使得迪安吉拉成功脱罪。庭后，迈克尔纳提向法官透露，目击证人可能是受到被告的舅舅的威胁才被迫改了口，因为他在庭审现场看到了几名团伙成员。迈克尔纳提还告诉法官，巴克斯戴尔团伙涉嫌大宗毒品交易以及多宗谋杀悬案，但没有人调查他们的犯罪行径。法官于是向警察局高层抱怨，令高层倍感尴尬，于是他们责令组建一支专案组对巴克斯戴尔进行调查。专案组在调查的过程中发现团伙成员经常用寻呼机联络，于是申请监听的方案，从而对犯罪团伙了解的逐步深入，迈克尔纳提更说服不愿再深陷其中的迪安吉拉成为证人，加入证人保护计划，换个地方重新开始。。作为一名小有成就的播客，达米安·博斯特很享受自己的单身生活。直到一个固定炮友向他表达了自己的爱意，并发出了最后通牒。如果他在与她妈妈的早午餐上现身，她将明白他对这段感情是认真的。如果他不出现，两人将分道扬镳。达米安陷入了恐惧和困惑，但他必须抑制住逃离自己最害怕的事的冲动。。