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当山姆在一个偏远的湖里被谋杀时，他的意识开始穿过他的朋友的尸体，试图保护他们免受凶手的害。这条黑暗的段落引导他踏上了更伟大的旅程——发现自己的真实身份。。在日本岐阜县某座城市，生活着无忧无虑的小黑猫鲁道鲁夫（井上真央 配音）。原本优哉游哉陪伴着小主人理惠的他，不小心钻进了货柜车中，结果一路被带到了东京。在这座完全陌生的大都会里，他邂逅了认识人类文字的流浪猫首领——虎斑猫易白易阿特那（铃木亮平 配音）。 由于对自家的情况说不清道不明，所以易白易阿特那认为鲁道鲁夫很难回到故乡了。失落的鲁道鲁夫被迫开始了流浪猫的生活。在此期间，他跟随易白易阿特学习人类文字，从而掌握了许多珍贵的求生技巧。而从新交到的朋友布奇（八岛智人 配音）那里，他得知了能够回到老家的办法。可是就在启程的第一天，易白易阿特在和牛头犬德比尔（古田新太 配音）的争斗中身负重伤……。这是一部非常风格化的作品，主角是一名年轻的威尔士骑士，他来到一处神秘的古堡，在那里他见到了圣杯的幻像，但他自己却没有意识到；次日清晨，古堡人去楼空，骑士继续出行，当他猛然醒悟到自己看到了圣杯再回去时，古堡已经消失，于是他只能继续他的圣杯寻访之旅。影片完全在摄影棚内拍摄，布景故意做得很“假”，而且台词和动作多有重复，颇有一点曲艺的效果。。