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1949年的法国乡村，音乐家克莱门特到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长只顾自己的前途，残暴高压。 性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。 然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。。动画时间设定在[银翼杀手]、[银翼杀手2049]两部之间的2022年。 美国西海岸出现了原因不明的大规模停电，食品供应陷入危机。 全世界都在指责停电是因为复制人，于是法令禁止再造复制人。 为了拯救世界危机而出现的科学家华莱士(电影中由杰瑞德·莱托饰演)，开发了解决粮食困难的新生态系统，并开始着手研究新型复制。。