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“百舌之乱”引起的一连串波澜渐渐平息，查清妻子死亡真相的警视厅公安部特务第一课警部仓木尚武（西岛秀俊 饰）失去前进的方向，日益消沉。搜查一课警部补大杉良太（香川照之 饰）看透了警界的黑暗，转而成为一名私家侦探。平静的日子里，恐怖事件突然爆发。冷血杀手权藤刚（松坂桃李 饰）带领手下袭击并爆破某高层建筑。与此同时，几个蒙面人试图劫持某国大使馆的汽车，被偶然路过的仓木阻挠。以此为契机，仓木和大杉、明星美希（真木阳子 饰）再度碰头，一度被遗忘的达摩重新占据了众人的脑海。 妻子和女儿死亡的背后似乎还有未曾解开的秘密，仓木于是只身前往海外，追寻着企图劫持全日本的达摩的踪迹……。妓女之子冲田勇（菅原文太 饰）自母亲死后堕入黑道，经过多年摸爬滚打，成为川崎黑帮泷川组重要人物。冲田因刺杀对立帮派头目入狱5年，出狱后恰逢日本战后经济复苏时期，社会乃至黑帮组织形式变化巨大。泷川组与矢头组合作共同掌管川崎。被组织抛弃的冲田重新集结当年的伙伴，向泷川组发动进攻，但很快招来无情报复。 另一方面，静观事态发展的矢头俊介（安藤升 饰）将受创的冲田众人招至麾下创立樱花会，同时借此良机联合关西最大帮派大和会摧毁泷川组。大和会势力由此渗入川崎地区。伤愈后的冲田不满矢头之行径，公开反抗大和会。大和会逼迫矢头铲除樱花会，为求自保，矢头无奈将枪口朝向冲田等人……。