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哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能爱的娜塔莉，倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求（杀）。爱让每个人都抓狂，但看到骨子里，这其实也是一场另类的国族寓言。。已情有所属的汤米仍不能忘情旧爱，偷偷摸摸的结果是鸡飞蛋打；保罗迷念模特型的情人，不满已深爱他七年的女友，到头来痛失所爱；莫文虽然已为人夫父，但还经常无视妻儿的存在去惹事生非；音乐家威利也无法确认自己对特雷西的感情，故此影响到他对未来人生的规划。回到故乡小镇后先后认识了十三岁的少女马蒂和酒吧女郎安吉拉，前者的狡黠令他迷惘，后者的开朗使他省悟。全片探讨的是男女之间的彼此认知以及他们对“承诺”所抱的不同态度。。