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前编：诚龙高中为了迎接50周年校庆而打算举办文化祭。在学生会举行的会议上，戏剧部部长莺谷向学生会会长提出了一个建议。为此会长邀请M的五人到他的私人别墅将以超豪华的大餐招待他们。到了那里，M的五人才知道会长的真正用意。会长想让他们在文化祭上面演出。新井率先拒绝了。结果。。。。。 后编：被设计的五人。为了摆脱困境答应了会长提出的要求。在文化祭上以女装出演。在风波不断的排练过程中。新井终于忍耐不住爆发了。明天就要公演了。他们能顺利完成演出吗？。이별을 죽는 것처럼 힘들어하던 나린은 남자친구 은찬과 한 달의 이별 유예기간까지 두어가며 이별을 받아들이려 하지 않는다. 하지만, 직장인 레코드 회사에서 ‘사랑의 역사’ 컴필레이션 앨범 제작이라는 새로운 프로젝트를 맡게 되면서 본의 아니게 ‘이별’에 대해 누구보다도 고민해 봐야 하는 입장에 처하게 된다. 그렇게 이별의 목적을 찾고자 했던 여정에서 나린이 마지막으로 마주한 것은 다름 아닌 처음 은찬과 만났을 때 빛나던 자신이었다. 다시 자신을 사랑할 수 있게 된 나린은 이별을 받아들이고 새롭게 출발할 용기를 갖게 된다 2019년 제15회 제천국제음악영화제 한국 음악영화의 오늘 - 장편。