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由于童年时代的不幸遭遇，文森特（弗洛里安·大卫·弗里茨 饰）患上了妥瑞症，母亲去世后，忙于工作的父亲无暇照顾文森特，便将他送入了疗养院。疗养院里的生活平淡而枯燥，所幸有玛丽（卡洛琳·赫弗斯 饰）和艾利克斯（Johannes Allmayer 饰）这两位好友相伴，文森特才品尝到了友情和爱情的美妙滋味。 　　在一场精心策划的出逃中，三个年轻人决定前往意大利，亲眼看一看他们梦寐以求的大海。想要走完这一趟漫长的旅程对于三个心智上有缺陷的孩子们来说并不简单，先是艾利克斯对玛丽和文森特之间的亲密关系心生嫌隙，之后玛丽又因为厌食症发作而陷入了昏迷。前途未卜的三人不仅要面对一路追逐他们行踪的医生们，更要承受青春和成长所带来的阵痛。。该片讲述了燕十七的师傅临终前传他一本捉妖录，但捉妖录却被三只猫妖所偷，燕十七一路追赶猫妖到不音城，发现城主正在召集能人异士捉住国王体内的“耳中之妖”。燕十七捉住了一只偷窃自己钱财宝物的鼠妖，而这个名为鼠来宝的鼠妖却是捉妖录真正的传人。 原来鼠来宝就是袁公身边那只修炼成妖的老鼠蛋生，袁公传给鼠来宝的捉妖录被燕十七的师傅抢走，并传给了燕十七。而现在燕十七的捉妖录又被三只猫妖抢去，猫妖们凭借捉妖录的威力满足自己的私欲。为了夺回捉妖录，两人决定联手……。