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"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜，因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家，同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束，并且非常饥饿，他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义，他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中，邦妮为了帮助他们走出痛苦，陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置，并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生，却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳，还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。娇弱无助的大企业千金元芳，某天突然造访由警察阿扬开设的侦探社，意图找寻失踪的大嫂与精神异常的哥哥，然而，元芳却不是阿扬想像中那样娇弱又无助，她隐藏了真实的自己，蛰伏在黯夜中。。11岁的本恩觉得自己80多岁的奶奶只会嚼薄荷糖、玩拼字游戏，身上全是臭臭的圆白菜味儿，他讨厌和奶奶待在一起。但是有一天，奶奶要带他去冒险，本恩开始研究地下管道，练习游泳，学习各种逃生技巧……当他和奶奶一起就要完成冒险计划时，英国女王突然出现在他们面前，本恩面对的是惊喜还是灾难？ 本剧根据David Williams同名儿童书改编，Miranda Hart, Robbie Williams倾情客串，一同为大家献上欢乐的圣诞大餐！。