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某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦首当其冲搜查时，扑了空。 “四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品交易的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。。1858年，在博洛尼亚的犹太区，教皇的士兵闯入了莫塔拉家，按照枢机主教的命令，他们要抢走莫塔拉家的七岁儿子埃德加罗。这个孩子在婴儿时期被保姆秘密洗礼，教皇法律是不容置疑的：他必须接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛万分，他们将不惜一切代价取回自己的儿子。在国际犹太社区和舆论的支持下，莫塔拉家的斗争很快就带上了政治色彩。但是，教会和教皇不会同意归还这个孩子，因为这有助于巩固越来越动摇的权力……。