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自小练就了一身好功夫的范克（姜大卫）带着父亲的遗愿前往泰国找寻臂上有梅花刺青的同父异母兄弟和其母亲，一场错认亲的误会过后，他结识青年拳手汶烈（狄龙），因为谈得来，两人很快成为朋友。 为了救治重病中的母亲，汶烈答应参加同拳王重炮的比赛，但拒绝同重炮幕后有黑社会背景的推手合作。比赛现场范克通过汶烈身上的纹身知晓他就是自己的哥哥，却已无法阻止比赛，好在汶烈最终获胜，但无疑因此惹下麻烦，然而他们没想到的是，更大的麻烦正在前面。。一之濑浩一（草剪刚饰）拥有过目不忘、过耳不忘的记忆力，以及灿若莲花的说谎能力，这些过人之处让他成了一位天才欺诈师。 30年前，浩一家遭遇不幸，表面上看是父亲杀死母亲和弟弟之后自杀，但其实是一起有预谋的杀人事件，而看到真凶的只有9岁的浩一。他多次向警察说“犯人不是我爸爸，我看到了真正的犯人”，但并没有人相信他。不仅如此，大人们说他“说谎”，连亲戚都用异样的眼光看他。浩一如别人说他“说谎”一样，在巧妙的谎言中逐渐长大。他远赴海外，改变名字，习得高超骗人手法并成为诈骗师，与记忆中的真凶再次相见。随后他发誓为家人报仇，回到了日本。在寻找案件发生当晚真相的过程中，与之相关的人们逐渐浮出水面。。影片依照《一千零一夜》故事集的模式，以一个大故事带出若干小故事。 女奴苏玛洛得到挑选主人的自由，她选了穷小子阿拉丁，教给他爱的快乐，并给他念了一个书上的故事：国王祭祀出游，国王的诗人弟弟找到三个少男寻找欢乐，国王和王后分别选中一个少男一个少女，令他们陷入爱河。 很快，嫉妒的奴隶主找上门来，抢走了苏玛洛。阿拉丁急得快要发疯了，一个中年女人为了得到阿拉丁，帮他找到苏玛洛，却被强盗阴差阳错劫走。苏玛洛用计逃脱，并被一个小城邦奉为天命国王，她一面寻找阿拉丁，一面向绑架自己的人和强盗报了仇。 阿拉丁先被两个修女掳走玩弄，又被一个女人雇去做工，女人向阿拉丁念了个故事。所罗门王子塔尤索打猎时遇到一个年轻人，向他讲述了自己陷入狂爱最后才发现真爱就在身边的悲剧故事。塔尤索发现年轻人身边有一张公主的锦帕，于是放弃自己的王子身份，两人一起去追求公主。 公主经常梦见雌鸟落入...。