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故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。。阿宝（蒋家旻饰）的母亲被确证患上了急性肾衰竭，唯有换肾才能够保命，然而，阿宝贫寒的家境却根本无法承受高昂的手术费用。无奈之下，阿宝找到了邻居芸姐（陈敏芝饰），求她帮忙，在芸姐的建议下，阿宝最终无奈的同意利用自己的身体换取金钱。 阿强（马志威饰）是阿宝的男友，尽管他明白阿宝的处境，亦决定尊重阿宝的决定，甚至陪她上下班，但他无法控制自己心里渐渐滋长的妒火，最终矛盾爆发，两人不欢而散。之后，阿强得知了阿宝母亲去世的消息，与此同时，阿宝亦被亲戚收养，从此了无音信。一晃眼多年过去，阿强成为了一名发型设计师，在一次工作中，他意外的和阿宝重逢了，往日的种种浮现心头，两人心中百般感慨。。