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1937年7月，华北形势告急，日军准备发动全面侵华战争。察哈尔省黑石寨表面平静，实则暗流汹涌。远近闻名的才子张松龄与爱人举行婚礼前夕，惨遭汉奸陷害，家破人亡。张松龄痛失亲人后，毅然投军。经历数次艰苦战斗的磨砺，他的军事素养得到飞速提升，更让他明白了军人的责任就是保护人民。后来张松龄身受重伤，辗转来到草原，加入了共产党领导下的游击队，团结草原人民，同仇敌忾，抗击日寇。张松龄看到了共产党的真诚与无私，意识到共产党才是中国的希望，他光荣地加入了中国共产党，成为游击队的领袖和红色抗日武装的中坚力量。张松龄带领队伍、团结人民，与侵略者、汉奸斗智斗勇，不畏艰辛，付出极大牺牲，终于成功地将侵略者赶出了草原。。1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。。