贺敬之回延安

缉毒队队长仇索抓住了当地的毒贩子张彪，在审讯期间由于家里出事，富二代实习民警葛帅一时疏忽，导致犯罪嫌疑人逃走。仇索被疑蓄意放人，被停职，等待处理，葛帅被免职。为了证明清白，为了小葛热爱的工作，仇索四处借钱，自掏腰包，准备独自一人踏上万里追凶的征途。同为警察的师父老李得知情况，顶着背处分的危险，和仇索开着局里的报废吉普踏上了追凶之路。另一边，葛帅自己偷偷驾车一路追随。。谙熟水性的青年天水（金康宇 饰）赌钱亏了老本，已经沦落到在游泳馆教人游泳和打扫卫生的他被一伙混混找上门来痛打一番，还好及时有另一伙人出现救了他的小命。在他们测试过他的水性之后把他带进一个小屋，天水见到了毒枭姜社长（赵在铉 饰），他被要求只要帮他们一个小小的忙便可以把欠的高利贷一笔勾消。原来这个贩毒组织正在计划一起跨国贩毒活动，他们正在寻找一个“海上男孩”帮他们将最新的毒品运送过海到日本，而天水则成为他们的最新目标。此时，他也早已被警察金班长（李元宇 饰）盯上，金班长以天水参与赌博为名逮捕天水并要求他作为卧底打入贩毒组织内部。在与姜社长的接触过程中，天水意外结识姜社长的女儿由利（朴诗妍 饰）。自此，天水的生活陷入了一段布满危机的奇异之旅。。