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黛安（玛丽·马拉 Mary Mara 饰）和保罗（里克·赖茨 Ric Reitz 饰）都是研究灵长类行为的心理学家，虽然他们比邻而居，有着相同的兴趣爱好，但似乎从未有过真正的心动和约会经历。 保罗因为交不到女朋友而求助于灵媒。灵媒给了他一瓶名为“爱情9号”的神水，并告诉他这个神水的神奇效用。保罗看到猫和猩猩在服用这个神水后发生了神奇的变化，于是决定和黛安一起作为实验对象。神水果然发挥了作用，让黛安和保罗感受到了成为“万人迷”的魅力，彼此之间也无法抵挡对方的诱惑，陷入了情网。然而，情况却突然转变，黛安又回到了前任男友身边，让保罗感到困惑和失落。尽管保罗尽力想要挽回黛安的心，但似乎徒劳无功。最终，他只好再次求助于灵媒，希望能找到解决问题的方法。。本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇，以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外，她同样穿着黄色雨衣，也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合，结伴离开了酒吧。开放，脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子，即个性，偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏，显得有些嘈杂。。