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暑假里，某个海滨城镇。烟火大会前夕，中学吵吵闹闹的登校日。典道和祐介在校内游泳池偶遇两人的暗恋对象——班里偶像般的荠。两人在荠面前进行五十米游泳比赛。典道在水中折返失败输给了祐介，却在游泳途中从水里捡到了一块不可思议的玉。另一方面，率先抵达的祐介被荠邀请去烟火大会。放学后，班上的同学都在热烈讨论“升空的烟火从旁边看的话是圆的还是平的”，荠向典道告白说：“我想邀请游泳比赛胜出的人一起去烟火大会”“我以为典道君会赢”。荠真正的目的是离开再婚的母亲而“私奔”离家。然而在典道的面前，反抗的荠被母亲带走了。典道只能看着却无能为力。“如果那时是我赢得了比赛”心烦意乱的典道将在泳池中捡到的玉丢了出去。等回过神来，典道和祐介正在进行游泳比赛的途中。反反复复的一天，荠和典道最终的命运究竟如何？还有，升空的烟火，从旁边看究竟是圆的还是平的？烟花绽开的时刻，恋爱的奇迹将会出现。。故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。 此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。。最初马可·波罗随同两个牧师被派往忽必烈朝廷传教，以期对方能皈依基督。然而半路上，马可就被随行的牧师们遗弃了，因为后者怀疑世上根本就没有中国这个国家的存在。在经历千辛万苦之后，马可终于凭借自己的力量到达了中国，并被视作外交使节加以礼遇。在随后的20年中，马可深入探寻中国文化，走过了许多地方。归国后，他写出了那本著名的《马可·波罗游记》，彻底改变了西方世界对于中国的看法。。