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影片讲述在十年九旱的宁夏西海固，一个偏远的农村里，一个穆斯林老头的老伴去世了，老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里，老人和儿子对牛精心照料，并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天，这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子，于是开始不吃不喝，为了以一个清洁的内里来结束自己的生命，之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。。讲述在一起诱拐案件，李贞贤饰演的警察“小恩”代替被诱拐的孩子的父母，伪装成诱拐事件的成员投入到诱拐案件中，与诱拐犯展开了周密的心理战的故事，文晶熙饰演与绑架事件相关的人物“惠珍”，京熙妍饰演孩子被绑架的母亲“妍珠”。。