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干探霍超和妻子张婉仪本来是幸福的一对，可惜移民问题使两人决裂分手。仪只身到美国发展，超毅然接受上司的“提拔”做卧底搜集贩毒头子洛振华的罪证。很快他便得到华的信任，成为华的得力助手。这一天，他已盗取足以致华于死地的罪证，但由于车祸使他失忆，令超更死心塌地替华打江山。超的上司程督察想尽办法帮他记忆卧底身份。他的前妻和丈夫Gary Chan也返港帮他改邪归正，仪带超重游昔日定情的地方，使他恢复记忆。。该片讲述前作三年后的故事，治理广岛架空都市吴原市黑社会的传说中的刑警大上章吾去世之后，年轻的主人公日冈继承他的遗志，继续为一方和平努力的故事。。航平（中村让饰）是一名游泳教练，和妻子结婚后，一家人过着平静的婚后生活。一天，妻子在毫无征兆的情况下向航平提出了离婚，并且带走了小女儿，航平一下失去了家庭的庇护，流落街头。悠嵩（近藤耀司饰）是一名网络男主播，他渴望成为动画监督，但现如今只能在直播网站上不温不火的赚一口吃饭钱。 命运将航平和悠嵩联系到了一起，悠嵩将无家可归的航平带回了家，在朝夕相处之中，航平和悠嵩之间产生了扭曲的感情。一次偶然中， 悠嵩在街头偶遇了航平和他的女儿，看着航平慌慌张张支支吾吾的样子，悠嵩知道，他和航平之间的这段感情将注定不会有任何结果。。